Planification financière sur mesure

Découvrez comment une approche personnalisée peut transformer votre gestion financière — grâce à des consultations mensuelles adaptées à vo

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Les placements financiers comportent des risques et peuvent subir des fluctuations de valeur.

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Questions fréquentes

Que comprend l'abonnement mensuel à 250€ ?

Votre abonnement inclut une consultation mensuelle personnalisée, un suivi continu de votre situation, des recommandations adaptées et un accès prioritaire à nos experts. Chaque mois, nous analysons votre évolution et ajustons votre stratégie financière selon vos objectifs.

Combien de temps dure une consultation mensuelle ?

Chaque consultation dure généralement entre 60 et 90 minutes, selon vos besoins spécifiques. Nous privilégions la qualité des échanges plutôt que la contrainte temporelle — l'important est de répondre à toutes vos questions.

Puis-je annuler mon abonnement à tout moment ?

Absolument. Vous pouvez résilier votre abonnement avec un préavis de 30 jours. Aucun frais de résiliation ne s'applique, et vous conservez l'accès aux services jusqu'à la fin de votre période payée.

Quels types de situations financières traitez-vous ?

Nous accompagnons des profils variés : jeunes actifs débutant leur parcours financier, cadres souhaitant optimiser leur patrimoine, entrepreneurs planifiant leur retraite, ou familles préparant des projets importants. Chaque situation est unique et mérite une approche personnalisée.

Êtes-vous soumis à une réglementation spécifique ?

Oui, nous sommes agréés par l'ACPR et respectons toutes les réglementations françaises en matière de conseil financier. Votre protection et la transparence de nos services sont nos priorités absolues.

Pourquoi choisir notre approche

Suivi personnalisé mensuel

Imaginez avoir un expert financier dédié qui connaît parfaitement votre situation et s'adapte à chaque évolution de votre vie. Nos 4143+ clients apprécient cette proximité qui fait toute la différence.

Stratégies adaptées à votre profil

Fini les conseils génériques ! Nous développons des approches sur mesure basées sur vos revenus, vos objectifs et votre tolérance au risque. Chaque recommandation est pensée pour votre situation unique.

Transparence totale des frais

Un abonnement mensuel clair de 250€ TTC, sans frais cachés ni commissions surprises. Vous savez exactement ce que vous payez et ce que vous recevez — une relation de confiance durable.

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Événements à venir

Salle de conférence moderne avec écrans de présentation financière
25 septembre 2025

Webinaire : Optimisation fiscale 2025

Découvrez les nouvelles opportunités fiscales pour cette année et comment les intégrer dans votre stratégie patrimoniale. Session interactive avec nos experts seniors.

Marc Dubois, Expert Fiscal Senior
Espace de networking avec professionnels de la finance
12 octobre 2025

Rencontre clients : Stratégies retraite

Un moment privilégié pour échanger avec d'autres clients sur les meilleures approches de préparation retraite. Partage d'expériences et conseils pratiques au programme.

Hôtel Marriott, Lyon Centre

Conseils pratiques

Automatisez vos virements d'épargne

Programmez des virements automatiques le jour de votre salaire. Même 50€ par mois peuvent faire la différence sur le long terme — votre futur vous remerciera !

Diversifiez sans vous compliquer

Inutile de surveiller 20 placements différents. Une allocation équilibrée sur 3-4 supports bien choisis surpasse souvent des stratégies plus complexes.

Révisez vos assurances annuellement

Vos besoins évoluent, vos contrats aussi. Une révision annuelle peut vous permettre de réaliser des économies tout en améliorant votre couverture.

Constituez d'abord un fonds d'urgence

Avant de penser rendements, sécurisez l'équivalent de 3 mois de charges courantes sur un livret accessible. Cette base solide change tout votre rapport au risque.

Profitez des dispositifs défiscalisés

PEA, assurance-vie, PER... Ces enveloppes légales offrent des avantages fiscaux non négligeables. Utilisez-les intelligemment selon votre situation.

Pensez long terme dès le départ

Les décisions financières prises à 30 ans impactent votre situation à 60 ans. Une vision à long terme transforme des contraintes en opportunités.

Ces conseils vous parlent ? Nos experts peuvent vous aider à les adapter parfaitement à votre situation lors d'une consultation personnalisée.

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